每日半導體 06/14

AI資料中心巨大商機正加速半導體供應鏈重組。最新分析指出，進入輝達GPU供應鏈成為搶占270兆日圓AI經濟圈的關鍵。隨GPU基板朝大型化與多層化發展，在材料與基板技術具備優勢的日本廠商迎來顯著的特需增長，顯示先進封裝與高階載板在次世代AI晶片製程中的戰略地位持續提升。

與此同時，AI基礎設施建設的強勁需求，也帶動美光等記憶體與半導體設備相關企業的市場動能。美光等業者在HBM等AI關鍵記憶體技術的突破，成為推動整體AI硬體供應鏈持續擴張的重要指標。

然而，在市場景氣與營收創下歷史新高的背景下，地緣政治與利益分配的爭議也浮上檯面。南韓社會與政府正針對半導體產業帶來的歷史性稅收紅利進行激烈辯論，焦點在於是否應將晶片製造商的超額利潤與勞工及社會大眾共享，這項利益分配機制的討論可能為未來的產業稅制與地緣產業政策帶來新的變數。