Google 與 Marvell 達成重大 AI 晶片合作協定，Marvell 股價應聲大漲 10%。根據協定，Google 最高可認購 Marvell 122 億美元股份，此舉目的是強化其客製化 AI 晶片佈局，降低對 Nvidia 的依賴。這反映出雲端巨頭正積極透過與專業晶片設計公司合作，加速自研 AI 加速器的開發，以提升資料中心效率並掌握供應鏈主導權。
受債券殖利率下滑影響，費城半導體指數追蹤大盤震盪，部分晶片股出現回呼。然而，分析師指出，歷史經驗顯示短期壓力往往創造逢低佈局契機。在 AI 需求持續擴張的背景下，具備技術領先優勢的公司仍被長線看好。前 Nvidia 研究員 Sanja Fidler 籌得 9,000 萬美元創辦機器人新創，顯示 AI 應用正從訓練模型向實體世界延伸，帶動對高效能運算與感測晶片的潛在需求。
地緣政治與產業政策方面，印度總理莫迪將於 9 月為 SEMICON India 2026 揭幕，標誌著印度半導體發展進入新階段，政府持續吸引國際投資以建立本土供應鏈。與此同時，南韓投資人大幅將資金轉向美國科技與半導體股，7 月淨買入達 45 億美元，反映對美國 AI 主題的強烈偏好。在技術趨勢上，氮化鎵等新世代功率半導體因其在 AI 資料中心與電動車領域的能效優勢，持續受到市場關注。