每日半導體 09/28

中國官方近期向位元組跳動、阿里巴巴等企業徵詢採購輝達 RTX PRO 5500 晶片的計畫，顯示北京當局正審慎評估放寬對美國先進 AI 晶片的進口限制。此舉若成真，將是美中科技戰下的重要轉折，有助於緩解中國 AI 產業的算力荒，同時也牽動輝達在中國市場的營收表現。

市場動態方面，記憶體大廠美光（Micron）的獲利成長動能備受矚目，市場分析指出其對標普 500 指數的獲利貢獻度正快速攀升，甚至有超越輝達成為主要驅動力的潛力，反映 AI 伺服器對高頻寬記憶體（HBM）的強勁需求。Broadcom 與 Marvell 作為 AI 基礎設施的關鍵供應商，兩者在 AI 超級週期中皆具備顯著的成長空間，市場正密切關注其投資價值。

在產業與地緣政治層面，美國正積極擴充本土稀土加工產能，以降低對中國供應鏈的依賴，確保半導體與國防工業的原材料安全。另有一則插曲，竊賊試圖竊取標有輝達字樣的貨櫃以期獲得高價 AI GPU，結果卻發現裝滿了四萬磅沙子，凸顯 AI 晶片在黑市的高價值與市場狂熱。